CRM con WhatsApp: cómo centralizar las ventas por WhatsApp Business en Odoo
En México se vende por WhatsApp, pero el historial se queda en el celular de cada vendedor. ¿Qué diferencia hay entre la app y la API de WhatsApp Business, cómo se conecta a un CRM, qué queda registrado en cada conversación y qué no se puede hacer aunque se lo prometan?
Lectura de 10 minutos
En esta guía
Respuesta corta
Un CRM con WhatsApp conecta la API de WhatsApp Business al embudo de ventas: cada conversación crea o actualiza un prospecto, las plantillas se envían desde la oportunidad o la cotización y el historial queda en el expediente del cliente, no en el celular del vendedor. En Odoo se configura de forma nativa con un número verificado por Meta. La diferencia real con la app no es técnica: es que la conversación deja de ser propiedad de una persona y pasa a ser de la empresa.
¿Qué es un CRM con WhatsApp y qué lo diferencia de usar la app?
En México, la venta ocurre en WhatsApp. El 90.6% de los usuarios de teléfono inteligente usa aplicaciones de mensajería instantánea, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025 del INEGI, publicada en junio de 2026. No es un canal alternativo: es el canal.
El problema no es usarlo. El problema es dónde vive lo que ahí ocurre. Con la app en el celular del vendedor, la empresa no tiene el historial: lo tiene la persona. Si se va, se lleva las conversaciones, los acuerdos y los teléfonos. Si se enferma, nadie puede continuar el seguimiento. Y el gerente no puede ver cuántos prospectos quedaron sin respuesta el viernes.
Un CRM con WhatsApp cambia tres cosas concretas:
- La conversación se guarda en el expediente del cliente, junto a sus cotizaciones, pedidos y facturas. Cualquiera con permiso puede retomarla.
- El mensaje se envía desde donde se trabaja: la oportunidad, la cotización o la orden de venta. No hay que copiar datos al teléfono.
- Lo que pasa se puede medir: cuántos prospectos entraron por WhatsApp, en cuánto tiempo se respondieron y cuántos se convirtieron.
La pregunta que ordena la decisión
Si mañana su mejor vendedor renuncia, ¿con qué se queda la empresa? Si la respuesta es "con nada, porque todo estaba en su WhatsApp", el problema no es de herramientas: es de propiedad de la información. Ahí es donde un CRM con WhatsApp deja de ser una comodidad y se vuelve una decisión de continuidad.
App, Business o API: ¿cuál necesita su empresa?
Meta ofrece tres productos distintos y la confusión entre ellos es la causa número uno de proyectos mal planteados:
| Producto | Para quién es | Se conecta a un CRM | Límite principal |
|---|---|---|---|
| WhatsApp (app personal) | Uso personal. | No. | No está pensado para empresas; su uso comercial va contra los términos de servicio. |
| WhatsApp Business (app gratuita) | Negocio de una a dos personas que atiende desde un teléfono. | No de forma oficial. | Un dispositivo principal, sin usuarios múltiples reales, sin integración nativa. Los "conectores" que prometen enlazarla suelen operar fuera de los términos y exponen el número a bloqueo. |
| API de WhatsApp Business | Equipos que venden o atienden en volumen y necesitan el historial en un sistema. | Sí, es la vía oficial. | Requiere número verificado, cuenta de empresa en Meta y plantillas aprobadas para iniciar conversaciones. Tiene costo por conversación según las tarifas de Meta. |
Un detalle que conviene saber antes de empezar: un número no puede estar al mismo tiempo en la app de WhatsApp Business y en la API. Al migrarlo, deja de funcionar en la app. Por eso muchas empresas eligen dar de alta un número nuevo para el canal comercial y conservar el anterior mientras avisan del cambio.
¿Cómo se conecta WhatsApp a Odoo CRM?
El proceso es el mismo para cualquier CRM que use la API oficial. En Odoo, con la configuración nativa, son seis pasos:
- 1 · Cuenta de empresa en Meta. Crear o usar el Business Manager de la empresa y verificar la identidad del negocio con documentos fiscales.
- 2 · Número telefónico dedicado. Uno que no esté activo en la app de WhatsApp Business, con capacidad de recibir un código de verificación.
- 3 · Alta de la cuenta de WhatsApp Business (WABA). Dentro del Business Manager, asociada al número y al perfil comercial: nombre, descripción, horario y sitio.
- 4 · Conexión con Odoo. En los ajustes del módulo de WhatsApp se capturan las credenciales de la aplicación de Meta y se configura la URL de devolución de llamada para que los mensajes entrantes lleguen al sistema.
- 5 · Plantillas enviadas a aprobación. Las que la empresa usará para iniciar conversaciones. Meta las revisa; la aprobación suele tardar de minutos a 24 horas.
- 6 · Asignación a los equipos de venta. Qué vendedores pueden enviar, desde qué modelos (oportunidad, cotización, factura) y con qué plantillas.
La parte técnica es la corta. La que decide el resultado es la anterior: definir qué conversaciones se van a automatizar y cuáles seguirán siendo humanas. Un canal bien configurado que nadie sabe cuándo usar termina igual que un CRM que el equipo no abre.
"Conectar WhatsApp al CRM toma unos días. Decidir qué se responde con plantilla y qué con una persona toma una conversación con el equipo comercial, y es la que de verdad importa."
Mario Rivera · Consultor Odoo, INCEPTIO¿Qué queda registrado en cada acción comercial?
Esto es lo que cambia en el día a día del vendedor y del gerente:
| Acción comercial | Cómo se hace desde Odoo | Qué queda registrado |
|---|---|---|
| Llega un prospecto nuevo por WhatsApp | El mensaje entrante crea o vincula un contacto y puede generar una oportunidad en el equipo que corresponda. | Fecha y hora del primer contacto, número, texto del mensaje y vendedor asignado. |
| Responder una duda | Desde la conversación en el expediente, dentro de la ventana de 24 horas, con texto libre. | Toda la conversación en el historial del cliente, visible para quien tenga permiso. |
| Enviar una cotización | Botón de enviar por WhatsApp en la orden de venta, con plantilla que incluye el PDF. | Envío ligado a la cotización, con estado de entregado y leído. |
| Dar seguimiento a los tres días | Actividad programada en la oportunidad; al vencer, el vendedor envía la plantilla de seguimiento. | Actividad cumplida con fecha, y el mensaje en el expediente. |
| Avisar que el pedido está listo | Plantilla disparada desde la orden de entrega o la factura. | Notificación ligada al documento, sin que nadie copie el número al teléfono. |
| Medir el canal | Reportes de oportunidades por origen, tiempo de primera respuesta y tasa de cierre. | Datos comparables mes con mes, sin armar nada en una hoja de cálculo. |
La medición es la parte que casi nadie contempla y la que justifica el proyecto ante dirección. Sin ella, WhatsApp sigue siendo un canal que todos usan y nadie puede evaluar.
¿Qué plantillas conviene tener aprobadas?
Fuera de la ventana de 24 horas, solo se puede escribir con una plantilla previamente aprobada por Meta. Conviene arrancar con seis y agregar según haga falta:
- Confirmación de recepción. "Recibimos su solicitud, un asesor le responde en breve." Es la que sostiene el tiempo de primera respuesta cuando el lead entra fuera de horario.
- Envío de cotización. Con el número de documento y el PDF adjunto.
- Seguimiento de cotización. Para retomar a los tres o cinco días sin que suene a insistencia.
- Confirmación de pedido. Con el número de orden y la fecha estimada de entrega.
- Aviso de entrega o de factura lista. Reduce llamadas de "¿ya está?" al mostrador.
- Recordatorio de cita o visita. Para equipos que agendan demostraciones o servicio en sitio.
Tres reglas que evitan rechazos en la revisión de Meta: que la plantilla tenga un propósito claro (no un texto genérico de ventas), que los campos variables estén bien delimitados y que no prometa algo que la empresa no pueda cumplir. Las plantillas promocionales se aprueban, pero se revisan con más rigor y requieren que el cliente haya aceptado recibirlas.
¿Qué no se puede hacer con WhatsApp en un CRM?
Conviene saberlo antes de que un proveedor lo prometa:
- No se puede escribir en frío a una lista comprada. La API exige consentimiento previo del destinatario. Hacerlo es la vía más rápida a que Meta restrinja el número.
- No se puede responder con texto libre después de 24 horas desde el último mensaje del cliente. Pasada esa ventana, solo plantilla aprobada.
- No se migra el historial de la app. Las conversaciones que ya existen en el teléfono no se pasan al CRM; el expediente empieza desde la conexión.
- No es gratis. Meta cobra por conversación según categoría y país; el costo es independiente de la licencia del CRM y de la implementación.
- No sustituye al vendedor. Automatiza avisos y seguimientos; la negociación sigue siendo humana, y conviene que así sea.
La trampa de los conectores no oficiales
Hay herramientas que prometen enlazar la app de WhatsApp Business a un CRM sin pasar por la API, normalmente leyendo la sesión del teléfono. Funcionan hasta que dejan de funcionar: Meta detecta el uso automatizado no autorizado y suspende el número, con el historial dentro. Si el canal va a sostener la operación comercial, la vía oficial es la única que no se cae sin aviso.
¿Qué es la calidad del número y cómo se cuida?
Meta asigna a cada número una calificación de calidad basada en cómo reaccionan los destinatarios: si bloquean, si reportan o si responden. Esa calificación determina cuántas conversaciones puede iniciar la empresa al día. Si baja, el límite baja con ella; si baja mucho, el número se restringe.
| Qué baja la calidad | Qué la mantiene alta |
|---|---|
| Escribir a quien no pidió ser contactado. | Enviar solo a contactos con interés previo o que iniciaron la conversación. |
| Mensajes masivos idénticos sin contexto del cliente. | Plantillas con el nombre, el documento y el dato que hace relevante el mensaje. |
| Insistir cuando nadie responde. | Una secuencia corta y, si no hay respuesta, cambiar de canal o cerrar con motivo. |
| Tardar días en contestar los mensajes entrantes. | Responder dentro de la ventana de 24 horas, con confirmación automática fuera de horario. |
La regla práctica: WhatsApp es un canal de conversación, no de difusión. Las empresas que lo tratan como una lista de correo pierden el número; las que lo tratan como el mostrador digital lo conservan y venden más por él.
Si el equipo comercial todavía no tiene un embudo ordenado, conectar WhatsApp es el segundo paso, no el primero: en CRM para PyMEs en México: cómo elegir uno que el equipo sí use están los criterios que deciden la adopción, y en Digitaliza tu área comercial con Odoo CRM, el alcance de la implementación completa.
Preguntas frecuentes
Es un CRM conectado a la API de WhatsApp Business, de modo que cada conversación crea o actualiza un prospecto y queda guardada en el expediente del cliente junto a sus cotizaciones y pedidos. Los mensajes se envían desde la oportunidad, la cotización o la factura, sin copiar datos al teléfono, y el canal se puede medir: prospectos recibidos, tiempo de primera respuesta y tasa de cierre.
No de forma oficial. La app gratuita está pensada para un negocio que atiende desde un teléfono y no ofrece integración nativa con sistemas. La vía oficial es la API de WhatsApp Business, que requiere una cuenta de empresa en Meta, un número verificado y plantillas aprobadas. Los conectores que prometen enlazar la app leyendo la sesión del teléfono operan fuera de los términos y exponen el número a suspensión.
Una cuenta de empresa verificada en Meta, un número telefónico dedicado que no esté activo en la app de WhatsApp Business, el alta de la cuenta de WhatsApp Business con su perfil comercial, las credenciales configuradas en el módulo de WhatsApp de Odoo, las plantillas enviadas a aprobación y la asignación de permisos a los equipos de venta.
Es el periodo que se abre cuando un cliente escribe: durante esas 24 horas la empresa puede responder con texto libre. Pasado ese tiempo, solo puede escribir usando una plantilla previamente aprobada por Meta. Por eso conviene tener aprobadas las plantillas de seguimiento y de aviso antes de que haga falta usarlas.
No a una lista comprada ni a contactos que no pidieron ser contactados: la API exige consentimiento previo y es la causa más común de restricción del número. Sí se puede enviar plantillas a clientes y prospectos que ya manifestaron interés o iniciaron una conversación, con contenido relevante y personalizado. WhatsApp funciona como canal de conversación, no de difusión.
Sí, pero con una condición: un número no puede estar al mismo tiempo en la app de WhatsApp Business y en la API. Al migrarlo deja de funcionar en la app, con todo lo que eso implica para quien lo usa a diario. Muchas empresas prefieren dar de alta un número nuevo para el canal comercial y conservar el anterior mientras avisan del cambio.
Hay tres costos independientes: la licencia del CRM, la implementación y configuración, y lo que Meta cobra por conversación según su categoría y el país. Ese último es variable y se paga directamente a Meta, no al partner. Conviene estimarlo con el volumen real de conversaciones mensuales antes de arrancar, porque cambia bastante entre un negocio de mostrador y uno de venta consultiva.
Las conversaciones que ya existen en la app del teléfono no se migran al CRM: el expediente empieza a construirse desde la conexión. Lo que sí se puede hacer antes de migrar es exportar los contactos del teléfono y cargarlos al CRM con su nombre y número, para que las conversaciones nuevas lleguen ya vinculadas al cliente correcto.
Sigue leyendo
¿Quiere ver su pipeline montado en 30 minutos?
Agende ahora una demo con nuestro equipo: traiga su lista de prospectos y salimos con sus etapas armadas y un WhatsApp enviado desde el CRM.
CRM con WhatsApp: cómo centralizar las ventas por WhatsApp Business en Odoo
En México se vende por WhatsApp, pero el historial se queda en el celular de cada vendedor. ¿Qué diferencia hay entre la app y la API de WhatsApp Business, cómo se conecta a un CRM, qué queda registrado en cada conversación y qué no se puede hacer aunque se lo prometan?
Lectura de 10 minutos
En esta guía
Respuesta corta
Un CRM con WhatsApp conecta la API de WhatsApp Business al embudo de ventas: cada conversación crea o actualiza un prospecto, las plantillas se envían desde la oportunidad o la cotización y el historial queda en el expediente del cliente, no en el celular del vendedor. En Odoo se configura de forma nativa con un número verificado por Meta. La diferencia real con la app no es técnica: es que la conversación deja de ser propiedad de una persona y pasa a ser de la empresa.
¿Qué es un CRM con WhatsApp y qué lo diferencia de usar la app?
En México, la venta ocurre en WhatsApp. El 90.6% de los usuarios de teléfono inteligente usa aplicaciones de mensajería instantánea, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025 del INEGI, publicada en junio de 2026. No es un canal alternativo: es el canal.
El problema no es usarlo. El problema es dónde vive lo que ahí ocurre. Con la app en el celular del vendedor, la empresa no tiene el historial: lo tiene la persona. Si se va, se lleva las conversaciones, los acuerdos y los teléfonos. Si se enferma, nadie puede continuar el seguimiento. Y el gerente no puede ver cuántos prospectos quedaron sin respuesta el viernes.
Un CRM con WhatsApp cambia tres cosas concretas:
- La conversación se guarda en el expediente del cliente, junto a sus cotizaciones, pedidos y facturas. Cualquiera con permiso puede retomarla.
- El mensaje se envía desde donde se trabaja: la oportunidad, la cotización o la orden de venta. No hay que copiar datos al teléfono.
- Lo que pasa se puede medir: cuántos prospectos entraron por WhatsApp, en cuánto tiempo se respondieron y cuántos se convirtieron.
La pregunta que ordena la decisión
Si mañana su mejor vendedor renuncia, ¿con qué se queda la empresa? Si la respuesta es "con nada, porque todo estaba en su WhatsApp", el problema no es de herramientas: es de propiedad de la información. Ahí es donde un CRM con WhatsApp deja de ser una comodidad y se vuelve una decisión de continuidad.
App, Business o API: ¿cuál necesita su empresa?
Meta ofrece tres productos distintos y la confusión entre ellos es la causa número uno de proyectos mal planteados:
| Producto | Para quién es | Se conecta a un CRM | Límite principal |
|---|---|---|---|
| WhatsApp (app personal) | Uso personal. | No. | No está pensado para empresas; su uso comercial va contra los términos de servicio. |
| WhatsApp Business (app gratuita) | Negocio de una a dos personas que atiende desde un teléfono. | No de forma oficial. | Un dispositivo principal, sin usuarios múltiples reales, sin integración nativa. Los "conectores" que prometen enlazarla suelen operar fuera de los términos y exponen el número a bloqueo. |
| API de WhatsApp Business | Equipos que venden o atienden en volumen y necesitan el historial en un sistema. | Sí, es la vía oficial. | Requiere número verificado, cuenta de empresa en Meta y plantillas aprobadas para iniciar conversaciones. Tiene costo por conversación según las tarifas de Meta. |
Un detalle que conviene saber antes de empezar: un número no puede estar al mismo tiempo en la app de WhatsApp Business y en la API. Al migrarlo, deja de funcionar en la app. Por eso muchas empresas eligen dar de alta un número nuevo para el canal comercial y conservar el anterior mientras avisan del cambio.
¿Cómo se conecta WhatsApp a Odoo CRM?
El proceso es el mismo para cualquier CRM que use la API oficial. En Odoo, con la configuración nativa, son seis pasos:
- 1 · Cuenta de empresa en Meta. Crear o usar el Business Manager de la empresa y verificar la identidad del negocio con documentos fiscales.
- 2 · Número telefónico dedicado. Uno que no esté activo en la app de WhatsApp Business, con capacidad de recibir un código de verificación.
- 3 · Alta de la cuenta de WhatsApp Business (WABA). Dentro del Business Manager, asociada al número y al perfil comercial: nombre, descripción, horario y sitio.
- 4 · Conexión con Odoo. En los ajustes del módulo de WhatsApp se capturan las credenciales de la aplicación de Meta y se configura la URL de devolución de llamada para que los mensajes entrantes lleguen al sistema.
- 5 · Plantillas enviadas a aprobación. Las que la empresa usará para iniciar conversaciones. Meta las revisa; la aprobación suele tardar de minutos a 24 horas.
- 6 · Asignación a los equipos de venta. Qué vendedores pueden enviar, desde qué modelos (oportunidad, cotización, factura) y con qué plantillas.
La parte técnica es la corta. La que decide el resultado es la anterior: definir qué conversaciones se van a automatizar y cuáles seguirán siendo humanas. Un canal bien configurado que nadie sabe cuándo usar termina igual que un CRM que el equipo no abre.
"Conectar WhatsApp al CRM toma unos días. Decidir qué se responde con plantilla y qué con una persona toma una conversación con el equipo comercial, y es la que de verdad importa."
Mario Rivera · Consultor Odoo, INCEPTIO¿Qué queda registrado en cada acción comercial?
Esto es lo que cambia en el día a día del vendedor y del gerente:
| Acción comercial | Cómo se hace desde Odoo | Qué queda registrado |
|---|---|---|
| Llega un prospecto nuevo por WhatsApp | El mensaje entrante crea o vincula un contacto y puede generar una oportunidad en el equipo que corresponda. | Fecha y hora del primer contacto, número, texto del mensaje y vendedor asignado. |
| Responder una duda | Desde la conversación en el expediente, dentro de la ventana de 24 horas, con texto libre. | Toda la conversación en el historial del cliente, visible para quien tenga permiso. |
| Enviar una cotización | Botón de enviar por WhatsApp en la orden de venta, con plantilla que incluye el PDF. | Envío ligado a la cotización, con estado de entregado y leído. |
| Dar seguimiento a los tres días | Actividad programada en la oportunidad; al vencer, el vendedor envía la plantilla de seguimiento. | Actividad cumplida con fecha, y el mensaje en el expediente. |
| Avisar que el pedido está listo | Plantilla disparada desde la orden de entrega o la factura. | Notificación ligada al documento, sin que nadie copie el número al teléfono. |
| Medir el canal | Reportes de oportunidades por origen, tiempo de primera respuesta y tasa de cierre. | Datos comparables mes con mes, sin armar nada en una hoja de cálculo. |
La medición es la parte que casi nadie contempla y la que justifica el proyecto ante dirección. Sin ella, WhatsApp sigue siendo un canal que todos usan y nadie puede evaluar.
¿Qué plantillas conviene tener aprobadas?
Fuera de la ventana de 24 horas, solo se puede escribir con una plantilla previamente aprobada por Meta. Conviene arrancar con seis y agregar según haga falta:
- Confirmación de recepción. "Recibimos su solicitud, un asesor le responde en breve." Es la que sostiene el tiempo de primera respuesta cuando el lead entra fuera de horario.
- Envío de cotización. Con el número de documento y el PDF adjunto.
- Seguimiento de cotización. Para retomar a los tres o cinco días sin que suene a insistencia.
- Confirmación de pedido. Con el número de orden y la fecha estimada de entrega.
- Aviso de entrega o de factura lista. Reduce llamadas de "¿ya está?" al mostrador.
- Recordatorio de cita o visita. Para equipos que agendan demostraciones o servicio en sitio.
Tres reglas que evitan rechazos en la revisión de Meta: que la plantilla tenga un propósito claro (no un texto genérico de ventas), que los campos variables estén bien delimitados y que no prometa algo que la empresa no pueda cumplir. Las plantillas promocionales se aprueban, pero se revisan con más rigor y requieren que el cliente haya aceptado recibirlas.
¿Qué no se puede hacer con WhatsApp en un CRM?
Conviene saberlo antes de que un proveedor lo prometa:
- No se puede escribir en frío a una lista comprada. La API exige consentimiento previo del destinatario. Hacerlo es la vía más rápida a que Meta restrinja el número.
- No se puede responder con texto libre después de 24 horas desde el último mensaje del cliente. Pasada esa ventana, solo plantilla aprobada.
- No se migra el historial de la app. Las conversaciones que ya existen en el teléfono no se pasan al CRM; el expediente empieza desde la conexión.
- No es gratis. Meta cobra por conversación según categoría y país; el costo es independiente de la licencia del CRM y de la implementación.
- No sustituye al vendedor. Automatiza avisos y seguimientos; la negociación sigue siendo humana, y conviene que así sea.
La trampa de los conectores no oficiales
Hay herramientas que prometen enlazar la app de WhatsApp Business a un CRM sin pasar por la API, normalmente leyendo la sesión del teléfono. Funcionan hasta que dejan de funcionar: Meta detecta el uso automatizado no autorizado y suspende el número, con el historial dentro. Si el canal va a sostener la operación comercial, la vía oficial es la única que no se cae sin aviso.
¿Qué es la calidad del número y cómo se cuida?
Meta asigna a cada número una calificación de calidad basada en cómo reaccionan los destinatarios: si bloquean, si reportan o si responden. Esa calificación determina cuántas conversaciones puede iniciar la empresa al día. Si baja, el límite baja con ella; si baja mucho, el número se restringe.
| Qué baja la calidad | Qué la mantiene alta |
|---|---|
| Escribir a quien no pidió ser contactado. | Enviar solo a contactos con interés previo o que iniciaron la conversación. |
| Mensajes masivos idénticos sin contexto del cliente. | Plantillas con el nombre, el documento y el dato que hace relevante el mensaje. |
| Insistir cuando nadie responde. | Una secuencia corta y, si no hay respuesta, cambiar de canal o cerrar con motivo. |
| Tardar días en contestar los mensajes entrantes. | Responder dentro de la ventana de 24 horas, con confirmación automática fuera de horario. |
La regla práctica: WhatsApp es un canal de conversación, no de difusión. Las empresas que lo tratan como una lista de correo pierden el número; las que lo tratan como el mostrador digital lo conservan y venden más por él.
Si el equipo comercial todavía no tiene un embudo ordenado, conectar WhatsApp es el segundo paso, no el primero: en CRM para PyMEs en México: cómo elegir uno que el equipo sí use están los criterios que deciden la adopción, y en Digitaliza tu área comercial con Odoo CRM, el alcance de la implementación completa.
Preguntas frecuentes
Es un CRM conectado a la API de WhatsApp Business, de modo que cada conversación crea o actualiza un prospecto y queda guardada en el expediente del cliente junto a sus cotizaciones y pedidos. Los mensajes se envían desde la oportunidad, la cotización o la factura, sin copiar datos al teléfono, y el canal se puede medir: prospectos recibidos, tiempo de primera respuesta y tasa de cierre.
No de forma oficial. La app gratuita está pensada para un negocio que atiende desde un teléfono y no ofrece integración nativa con sistemas. La vía oficial es la API de WhatsApp Business, que requiere una cuenta de empresa en Meta, un número verificado y plantillas aprobadas. Los conectores que prometen enlazar la app leyendo la sesión del teléfono operan fuera de los términos y exponen el número a suspensión.
Una cuenta de empresa verificada en Meta, un número telefónico dedicado que no esté activo en la app de WhatsApp Business, el alta de la cuenta de WhatsApp Business con su perfil comercial, las credenciales configuradas en el módulo de WhatsApp de Odoo, las plantillas enviadas a aprobación y la asignación de permisos a los equipos de venta.
Es el periodo que se abre cuando un cliente escribe: durante esas 24 horas la empresa puede responder con texto libre. Pasado ese tiempo, solo puede escribir usando una plantilla previamente aprobada por Meta. Por eso conviene tener aprobadas las plantillas de seguimiento y de aviso antes de que haga falta usarlas.
No a una lista comprada ni a contactos que no pidieron ser contactados: la API exige consentimiento previo y es la causa más común de restricción del número. Sí se puede enviar plantillas a clientes y prospectos que ya manifestaron interés o iniciaron una conversación, con contenido relevante y personalizado. WhatsApp funciona como canal de conversación, no de difusión.
Sí, pero con una condición: un número no puede estar al mismo tiempo en la app de WhatsApp Business y en la API. Al migrarlo deja de funcionar en la app, con todo lo que eso implica para quien lo usa a diario. Muchas empresas prefieren dar de alta un número nuevo para el canal comercial y conservar el anterior mientras avisan del cambio.
Hay tres costos independientes: la licencia del CRM, la implementación y configuración, y lo que Meta cobra por conversación según su categoría y el país. Ese último es variable y se paga directamente a Meta, no al partner. Conviene estimarlo con el volumen real de conversaciones mensuales antes de arrancar, porque cambia bastante entre un negocio de mostrador y uno de venta consultiva.
Las conversaciones que ya existen en la app del teléfono no se migran al CRM: el expediente empieza a construirse desde la conexión. Lo que sí se puede hacer antes de migrar es exportar los contactos del teléfono y cargarlos al CRM con su nombre y número, para que las conversaciones nuevas lleguen ya vinculadas al cliente correcto.
Sigue leyendo
¿Quiere ver su pipeline montado en 30 minutos?
Agende ahora una demo con nuestro equipo: traiga su lista de prospectos y salimos con sus etapas armadas y un WhatsApp enviado desde el CRM.
Empresas que Confían en Inceptio
Trayectoria en organizaciones donde la operación exige continuidad, trazabilidad y control absoluto
Empresas que Confían en Inceptio
Trayectoria en organizaciones donde la operación exige continuidad, trazabilidad y control absoluto
Centro de Conocimiento Digital
Experiencia de campo, conocimiento aplicado y hacia dónde va la tecnología.
Guías prácticas sobre ERP, modernización de sistemas e IA aplicada a la operación. Con los criterios y los números que usamos en proyectos reales.
Cada mes publicamos guías nuevas sobre ERP, modernización de sistemas, integración y automatización.
Centro de Conocimiento Digital
Experiencia de campo, conocimiento aplicado y hacia dónde va la tecnología.
Guías prácticas sobre ERP, modernización de sistemas e IA aplicada a la operación. Con los criterios y los números que usamos en proyectos reales.
Cada mes publicamos guías nuevas sobre ERP, modernización de sistemas, integración y automatización.